长江商报新闻●徐佳，长江商报记者
在上半年与控股股东首钢集团进行资产置换后，首钢股份（000959.SZ）将再次重组，以加快与首钢集团的资源整合。
重组草案显示，首钢股份有限公司拟以55.7亿元的价格发行股票，以购买北京投资控股有限公司和京国瑞所持有的京唐公司 19.1823％的股权。 ，并筹集配套资金不超过25亿元。交易完成后，首钢有限公司将直接和间接持有京唐公司的100％股权。
《长江商报》记者注意到，此次重组主要是为了执行首钢集团的发展计划，这是将首钢集团打造成为首钢集团在中国发展和整合钢铁和上游铁矿石资源产业的唯一平台。 。实现首钢集团钢铁和上游铁矿石资源业务在中国的整体上市。
不仅如此，首钢在2019年底引入宝伍集团作为第二大股东之后，还将通过此次重组将战略投资人引入具有北京国有资产背景的北京投资控股和京国瑞，作为战略投资者。进一步优化列表公司的所有权结构。
重组实现对京唐公司的全资控制
根据首钢集团钢铁产业发展规划，首钢有限公司将作为首钢集团钢铁与上游铁矿石资源产业在中国发展和整合的唯一平台，最终实现首钢集团钢铁以及中国上游铁矿石资源业务整体上市。
首钢集团根据这一计划，致力于通过在首钢集团的其他钢铁运营和生产业务中积极执行国家产业政策和环境保护要求，进一步优化和调整产品结构，并连续三届年的盈利能力。只要总体情况没有太大波动，首钢集团将根据证券法律，法规和行业政策的要求，包括但不限于收购，兼并，重组，等，符合上市股东公司股的利益。
因此，首钢集团于2020年7月发起了资产置换，将集团持有的港茂公司的51％股权与上市公司2.持有的北京汽车1 2.的83％内资合并。 k13]首钢集团。执行更换。
由于刚毛公司持有首钢82％的控股子公司公司京唐公司 29.，因此，更换完成后，刚毛公司成为首钢股票的控股子公司公司 k13 ]，首钢也将其在京唐公司的总持股比例从更换前的51％增加到80.82％。
为继续促进集团钢铁业务的整体上市，首钢有限公司最近披露了重组草案。上市公司公司计划收购北京投资控股有限公司持有的京唐公司 11.5094％股权，北京国瑞持有京唐公司 7.的6729％股权，并筹集不超过25亿美元的配套资金通过非公开发行股票向不超过35个特定投资者发行人民币，用于建设和上市目标公司项目公司或目标公司以补充流动性和偿还债务。
在此交易之前，北投控股和京国瑞共持有京唐公司 19.的1823％。交易完成后，京唐公司的股东只有刚茂公司和首钢股票，这意味着首钢对京唐公司的总持股比例将达到100％。
京唐公司上半年实现净利润4.16亿
京唐公司作为首钢集团资产质量最高的钢铁生产基地，已成为首钢公司的全资子公司，这也将大大有助于提高上市公司的盈利能力。
据了解，京唐公司是国家“十一五”规划的重点项目，是21世纪国务院首次批准的。它既可以调整中国钢铁工业的生产能力，又可以优化产品结构，从而促进华北钢铁的发展。这是促进产业优化和整合，促进环渤海地区协调发展的重大项目。它是国内第一家拥有万吨港口的万吨钢铁公司。它拥有国际先进的技术，其盈利能力在同行业中处于领先地位。
数据显示，从2018年到2020年上半年，京唐公司分别实现营业收入33 7. 67亿元，361.90亿元和171.64亿元。 19.4亿元，1 2. 32亿元和4.79亿元。归属于公司母公司股东的净利润为18.8亿元人民币和10.27亿元人民币。元，4.16亿元。
截至2020年6月，京唐公司的总资产为856.27亿元人民币，所有者权益总额为26 7. 66亿元人民币。由于京唐公司是一家重资产公司，因此本次交易中以资产为基础的方法评估了京唐公司的100％股权的价值[29]0.34亿元人民币，仅比其净资产多了85％ 。因此，确定本次交易中京唐公司 19.1823％股权的交易价格约为55.7亿。
首钢股份表示，交易前后上市公司公司的合并财务报表的范围没有变化，但京唐公司的净资产和经营成果计入所有者权益和应占权益上市的公司股东。净利润所占比例将会增加。
从首钢目前的经营业绩看，首三季度实现首钢营业收入546.86亿元，同比增长7. 73％；净利润11.75亿元，同比增长2. 85％。其中，公司去年6月上市的营业收入和净利润分别为336.87亿元和5.23亿元。
根据公司的计算，本次重组完成后，截至今年上半年末，首钢有限公司的资产总额和负债总额未发生变化，归属于母公司公司股东的所有者权益从交易前的274.发生了变化。 53亿元增加到326.4亿元，增长1 [37] 62％。同时，公司收入合并范围保持不变，上半年归属于母公司的净利润增加了7975.9400万元，增至6.3亿元。 15.24％。
引进两家北京国有企业作为战略投资
除了进一步控制京唐公司外，引入两个重要的战略投资者也是首钢重组的主要原因。
由首钢介绍，公司近年来一直在探索并实施股权结构的优化。其中，首钢集团于去年12月将其所持首钢股份的15％股份免费转让给了宝武集团，宝武集团成为上市公司的第二大股东。
今年3月，为降低集团的资产负债率和优化上市公司的股权结构，首钢集团分别转让了其京唐公司 11.5094％和7.6729％的股权对于京投控股和京果瑞，基于京唐公司截至2019年底经审计的净资产260.66亿美元，相应的转让价格分别为30亿和20亿，共计50亿元。
在此次重组中，北京投资控股和京国瑞不仅是上市公司的交易对手，而且作为战略投资者，在交易完成后，他们将转让部分上市股票公司
天眼茶APP显示，北京投资控股有限公司成立于2019年11月，是北京基础设施投资有限公司（k13）（北京投资公司）的全资子公司。北京投资公司是由北京市国有资产监督管理委员会设立的国有独资公司，主要从事基于轨道交通的基础设施的投资，融资和管理，以及轨道交通设备的制造和销售。信息技术服务，土地和房地产开发与管理以及其他相关的资源运营和服务，负责整合和提供城市轨道交通投融资，建设，运营等整体产业链服务。
此外，重组草案还透露，另一家交易对手景国瑞于2015年成立，经北京市政府批准，在北京市国有资产监督管理委员会的领导下，北京国有资本运营管理中心共同设立了多个北京市国有企业政府引导基金。目前，北京国有资本管理中心占京果瑞投资的83.857％，是京果瑞的最大投资者和实际控制人。
根据估计，在不考虑支持融资的情况下，交易完成后，北京投资控股和京国瑞将分别持有首钢11.的36％和7. 7％。如果考虑支持融资，则在交易完成后，两家公司在公司上市公司的持股比例将分别为10.56％和7. 04％。持股比例均超过5％，仅低于首钢集团和宝武集团。
值得一提的是，首钢还是京国瑞持有其5％以上股份的第二家上市公司。截至今年第三季度末，京国瑞直接持有在上海证券交易所上市的王府井证券（600859.SH）6.5％的股份，使其成为第三大股东。
“首钢股份计划通过发行股票来购买这部分股权，以引进北京投资控股和景国瑞为战略投资者，以进一步促进上市股权结构的多元化公司。”首钢股份进一步表示。
首钢有限公司计划再次重组，以加快与首钢集团的资源整合。视觉中国地图